对印尼数字银行的五大预测

原标题：对印尼数字银行的五大预测

作者：墨腾创投（ID: Momentum Works）

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墨腾自从上个月发布数字银行报告以来，期间也收获了不少关注和赞誉。我们也在上周五举办了一场数字银行解读会，吸引了超过 150 位来自银行、风投、互联网等行业的朋友参与。

在这次解读会中，除了解读印尼数字银行的概况之外，我们还对印尼、巴西、新加坡三个国家的数字银行发展趋势进行了比较，并分享了我们对该行业未来发展的一些观点。同时我们也收到并解答了 20 多个关于数字银行的问题，今天就通过文章的形式把会议中一部分内容总结并分享给大家。

新加坡、印尼、巴西之间的比较

我们之所以会拿新加坡、印尼和巴西这三个国家进行对比，是因为新加坡一直以来都是东南亚金融科技生态系统的领跑者，新加坡的资本和银行巨头们一直在印尼的金融科技和数字银行领域扮演着重要的角色，新加坡对于某些行业的监管举措通常都会引起东南亚其它国家的密切关注，有时也会起到风向标的作用。而巴西在人口、国家经济构成和经济发展水平上和印尼有一定的相似度。

三个国家在银行业的不同方面也有着一定的相似度，尤其是印尼和巴西这两个人口都超过 2 亿的国家，都是由几家大型银行垄断大部分市场份额。巴西作为三个国家里最早发展数字银行的国家，也为印尼提供了一些宝贵的经验。

例如，Nubank 如何在几乎没有推广的情况下成功吸引了 2200 万客户。以及他们在技术和客服上投入了大量资金和精力所带来的回报等，这些都是印尼数字银行玩家可以借鉴和学习的地方。

另外巴西数字银行监管机构巴西中央银行位于巴西利亚，而巴西的大多数主要银行位于距离首都约 1000 公里的圣保罗。如果日后印尼成功迁都至加里曼丹的话，或许也会看到与巴西类似的情况。

各行业玩家纷纷入场

虽然印尼国家退休储蓄银行（BTPN）旗下的 Jenius 早在 2016 年就已开始布局数字银行领域，但直到 2020 年，数字银行才在疫情的推动下引起市场的关注。

2020-2021 的一年间，无论是大华银行、中亚银行这样的传统银行巨头还是诸如 Gojek、冬海集团等东南亚科技互联网企业，都陆续加入到数字银行的竞争中来。

东南亚的银行巨头们在近些年受到了来自金融科技玩家和互联网头部企业的挑战，越来越多的科技互联网企业开始进入包括投资、储蓄、理财、支付等在内的银行核心业务范围，而开发面对年轻人的数字银行对传统银行来说，也是一个很重要的防御措施。

巨头们都希望把最赚钱的金融服务放在银行监管之外。

市场上玩家们表现如何？

如今市场上的数字银行玩家都会通过各种具有特色的产品功能和不同的推广方式来吸引客户，从 2020 年的新增用户数量上来看，Jenius 仍然领先，Digibank 和 TMRW 紧随其后，这三家数字银行背后分别是印尼国家退休储蓄银行（BTPN）、星展银行以及大华银行。

而作为印尼最大的商业银行——中亚银行（BCA）旗下的 BCA digital 和各个互联网企业旗下的数字银行很可能会在今年向现有的领先者发起攻势。我们也了解到有好几家大玩家正在筹备，接下来一段时间可能会很热闹。

进入数字银行的绝佳时机？

监管层面来说，现在无论是印尼银行还是印尼监管局都没有出台对数字银行详细的法规。在印尼要想进入数字银行领域，需要先拿到印尼央行批准的银行牌照，而线上相关的服务则需要得到 OJK 的许可。

对于一家外资公司而言，最好的方式就是收购一家印尼中小型商业银行以获取数字银行执照。在政府希望推动银行的改革和整合的大背景下，对于那些想要进入印尼数字银行领域的玩家而言不失为一个良机。

数字银行如何抓住年轻客户群体

促销和返现是印尼数字银行玩家常用的推广方式，根据墨腾同事的反馈，有一部分数字银行也会通过免费赠送星巴克会员卡来吸引用户注册。

数字银行的注册程序相比传统银行要简单高效的多，人们往往只需要在网上注册并进行一个视频通话验证就可以完成注册，同时数字银行对于开户的金额也没有任何要求。

另一个方面，由于印尼极低的信用卡持有率和年轻用户持有的借记卡很少支持 Visa 和 Mastercard 的支付，导致了他们在过去的很长一段时间里无法充分享受到仅以信用卡为支付方式的订阅服务，比如 Netflix 和 Spotify。数字银行则可以通过其广大资源网络为年轻用户接入更多的优质服务，极大提升用户体验。

未来的竞争格局

目前印尼市场上也没有出现绝对优势的数字银行玩家，几乎所有的玩家都提供类似的服务，很多年轻人也倾向于下载好几个数字银行 app，并尝试使用其中的一些功能。墨腾的一位印尼同事就同时使用 3 个数字银行应用。

鉴于印尼数字银行尚处于早期阶段，当前竞争还停留在吸引客户这一层面，随着日后数字银行功能、服务的完善，以及越来越多的玩家进入数字银行领域，对于用户的争夺战也将越加激烈。

所以如何打造自身的数字服务生态以及核心业务也将会是日后印尼数字银行将要面临的问题。尤其是对于进入数字银行的科技公司而言，需要有很大的战略决心，并对资金和资源进行良好的配置。随后则是找到合适的人才，与技术团队合作构建数字银行的核心业务和服务生态。

对数字银行的预测

熟悉墨腾的朋友都知道，我们每年都会做关于各个区域市场的十大预测，基于我们对印尼市场数字银行的分析。我们对印尼数字银行做出了以下五点预测：

1. 传统银行和互联网企业都将以不同的方式和程度进入数字银行领域。

2. 数字银行将会以年轻用户和具备理财意识的城市人口为主要目标。

3. 除了城市年轻人之外，没有银行账户和缺乏银行服务的普罗大众情况短期内不会有太多改善。

4. 数字银行产品和用户体验将得到进一步提升，客户保留至关重要。

5. 东南亚科技巨头将在印尼进行更多的银行收购，并把大部分金融科技服务独立于数字银行之外。

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