原标题：复盘Q1手游出海：《原神》拿下美日韩三国收入前十，《奇迹之剑》成出海韩国第一

近日，Sensor Tower 陆续发布了日本、韩国、美国这三个手游市场的 2021 年 Q1 市场报告。

Q1 韩国手游市场收入达 14.7 亿美元，同比增长近 16%。在大量新游的冲击下，3 款中国产手游稳居畅销榜 TOP8，《一拳超人》《三国志·战略版》等大作相继入场。

Q1 日本手游市场收入超过 51 亿美元，同比增长 35%，再创新高。与此同时，日本市场以高回报和高增长吸引着中国产品入场，本期共 29 款中国手游入围日本畅销榜 TOP100，拿下 25% 的市场份额。

Q1 美国手游市场总收入超过 61 亿美元。本期，共 23 款中国手游产品入围美区畅销榜 Top100，吸金近 10 亿美元，拿下 24% 的市场份额，是近年来表现最好的季度。同时，美区下载榜榜首迎来首款中国厂商原创作品，中国手游在美出口优势进一步扩大。

为了方便读者更全面地了解Q1出海市场的情况，手游那点事将这三篇报告进行了整合整理。

一、韩国市场：《姜饼人王国》吸金 5700 万美元，《奇迹之剑》蝉联出海收入 TOP1

在经历一年的高速增长后，Q1 韩国 Google Play 和 App Store 手游总收入为 14.7 亿美元，同比增长 15.8%，环比略微下调 2%。平台方面，来自 Google Play 的收入占 82%，App Store 占 18%。

Q1 韩国 Google Play 和 App Store 手游总下载量约 1.5 亿次，相较 Q4 增长 7.8%，但比去年 Q1 疫情爆发时减少 15.6%。平台方面，来自 Google Play 的下载量占 82.3%，App Store 占 17.7%。

1. 韩国市场热门手游：4 款中国手游入围畅销榜 TOP20

与日本市场相似，韩国手游市场日流水在 1 月 1 日创下新高。国民手游《天堂 M》在活动的助力下，当天流水达到 2018 年以来的峰值，Q1 收入相较去年 Q4 增长 29% 至 2.1 亿美元。

基于姜饼人 IP 开发的 RPG 手游《姜饼人王国》，1 月上市后大多数时间位列 Google Play 手游下载榜 TOP2。Q1 该游戏获得 385 万次下载，收入超过 4800 万美元，是本期韩国市场最成功的新游。

Devsisters 为姜饼人新游推出的各种品牌联动，同时提升了该 IP 其它游戏的热度。上市超过 4 年的跑酷游戏《跑跑姜饼人》下载量环比增长 38%，重回下载量 TOP20 榜单。两款姜饼人游戏 Q1 在韩合计吸金超过 5700 万美元，而在 2020 年底之前，《跑跑姜饼人》的总收入仅为 8000 万美元左右。新作《姜饼人王国》成功上市，验证了休闲 IP 向中度手游移植的可行性，这在人口红利见顶的成熟市场更具战略意义。

中国手游产品方面，《奇迹之剑》《原神》和《万国觉醒》稳居韩国手游畅销榜 TOP8。加上 Q4 登陆韩国市场的《State of Survival》，本期共 4 款中国手游入围畅销榜 TOP20。

下载量方面，本期共 11 款新游入围榜单 TOP20，是继去年 Q2 以来，新品上市最多的档期。

NPIXEL 开放世界手游《Gran Saga》本期在 Google Play 和 App Store 获得超过130万次下载，吸金 4100 万美元，空降下载榜第 2 名，收入榜第 6 名。虽然在二次元表现方面做了一些尝试，但上市后该游戏收入持续下降，后期能否摆脱 MMORPG 高开低走的局面仍有待观察。

2. 中国手游在韩国：4399《奇迹之剑》收入超 4650 万美元，5 款新游打入下载量 TOP20

由于《姜饼人王国》《Gran Saga》等商业大作密集上市，本期共 34 款中国产品入围韩国手游畅销榜 TOP100，合计吸金超过 2.5 亿美元，占 TOP100 总收入的 21.6%。

4399《奇迹之剑》预估收入超过 4650 万美元，蝉联榜首。主打放置玩法的 eSkyFun 三国题材手游《神魔三国志》亦赢得韩国市场认可，本期收入环比增长 208%，进入榜单第 6 名。

灵犀互娱《三国志·战略版》2 月底登陆韩国市场，并空降榜单第 7 名。依托光荣《三国志》IP 以及经过国内市场验证的付费体系，该作在 3 月中旬开始显示出强劲的吸金能力，此后多数时间位列韩国 Google Play 手游畅销榜前十。

掌趣科技《一拳超人》3 月中旬在韩国上市，随即取代《姜饼人王国》，连续 14 天位列韩国 Google Play 手游下载榜榜首。在半个月内，该游戏获得近 100 万次下载，是近期登陆韩国市场获量最快的中国产手游。进入 4 月，该游戏收入稳定在韩国 Google Play 手游畅销榜前十左右，后续市场潜力值得期待。

此外多款产品加大在韩国市场的投放力度，首次入围下载量榜单的游戏包括：三七互娱商战模拟经营 RPG 手游《叫我大掌柜》、壳木游戏星际题材 SLG 手游《Infinite Galaxy》、字节跳动休闲射击手游《Agent Bone》、网易跑酷游戏《猫和老鼠》，以及盛趣游戏发行的《侠客风云传》。

二、日本：收入 51.6 亿美元再创历史新高，《原神》收入超 1.32 亿美元

2021 年 Q1 日本手游市场在 App Store 和 Google Play 的总收入达到 51.6 亿美元，相较去年 Q1 疫情爆发时增长 35%，环比增长 13.5%，再创历史新高。其中，1 月 1 日新年当天，日本手游市场收入高达 2.68 亿美元，是 Q1 日均收入的 4.7 倍，比去年 1 月 1 日增长 65.2%。平台方面，iOS 收入占比为 55.7%，Google Play 收入占比为 44.3%。

虽然 Q1 有《尼尔》手游、《赛马娘》等商业大作登陆日本市场，但中国厂商凭借雄厚的开发和运营实力，成功锁定收入。入围 TOP100 手游畅销榜的 29 款中国手游合计吸金 9 亿美元，占 TOP100 总收入的 25%。

由于 Q1 多款新游上市，手游总下载量达到 1.89 亿次，相较 2020 年 Q4 增长 15.8%；但与去年 Q1 疫情刚爆发时相比，下滑 10.8%。平台方面，来自 App Store 的下载量占 59%，Google Play 占 41%。

1. 日本市场热门手游：4 款手游收入超 2 亿美元，5 款中国手游入围收入 TOP20

由于新年(1 月 1 日)是日本手游玩家消费最高的节日，每年此时厂商都准备了大量游戏内容。本期在新年活动的助力下，共 4 款手游在日本市场吸金超过 2 亿美元，分别是mixi《怪物弹珠》、Sony《Fate/Grand Order》、Konami《职业棒球之魂 A》以及 GungHo《智龙迷城》，均是上市超过 5 年的长青手游。

不过，随着 Cygames《赛马娘》(ウマ娘 プリティーダービー)上市，长期固化的头部市场正被打破。上市至今，该游戏稳居日本 App Store 手游畅销榜前三，在 Google Play 则持续占领榜首。2 月 24 日至 3 月底，其收入达到 1.62 亿美元，是海外收入最高的手游。

本期入围榜单 TOP20 的中国手游达到 5 款，分别是米哈游《原神》、网易《荒野行动》、有爱互娱《放置少女》、友塔游戏《黑道风云》和乐元素《偶像梦幻祭!!Music》。

下载榜方面，《尼尔》手游(NieR Re[in]carnation)以超过 400 万次下载位列 Q1 日本手游下载榜榜首，是过去一年来单季下载量最高的手游；《赛马娘》以近 270 万次下载位列榜单第 2 名。

SQUARE ENIX 于 1 月推出的音乐手游《Disney Music Parade》(ディズニー ミュージックパレード) 跻身榜单第 6 名。Disney IP 在日本拥有庞大的粉丝群体，消除手游《Disney Tsum Tsum》常年稳居当地手游畅销榜头部。音游《Disney Music Parade》后期的市场表现同样值得期待。

本期入围榜单的新品还有悠星网络《碧蓝档案》、King《Crash Bandicoot》、网易《猫和老鼠》。

2. 中国手游在日本：《原神》收入超 1.32 亿美元

本期米哈游《原神》移动端在日本吸金超过 1.32 亿美元，成为收入最高的中国手游。虽然《赛马娘》上市后长期霸榜，但多款中国产二次元手游凭借独特的题材、玩法和新年活动创下新的收入记录。其中，《放置少女 》、《偶像梦幻祭!!Music》和《雀魂》收入分别环比增长 23%、33% 和 370%。可见二次元手游在日本仍有广阔的增长空间，不过以独特的游戏体验开拓细分市场成为取胜的关键。

下载榜方面，本期榜单前三均为消除手游。其中，《Project Makeover》下载量环比增长近 200% 至 210 万次，《Puzzles & Survival》下载量环比激增 390%。

过去数年，以《智龙迷城》《七龙珠Z爆裂激战》《Disney Tsum Tsum》为代表的消除手游一直是日本畅销榜头部的常客。随着中国手游厂商加码布局日本消除手游赛道，这些产品后续的市场潜力同样值得期待。

三、美国市场：总收入 61 亿美元，中国手游占头部的 24%

美国手游市场收入在经历去年 Q3 和 Q4 短暂回调后，本期重回 61 亿美元，较 2020 年 Q1 增长 34.1%，占全球 App Store 和 Google Play 手游总收入的 27.5%。其中，来自 App Store 收入占比为 54.5%，Google Play 占 45.5%。

随着中国手游海外发行经验的积累，不少企业将高收入高增长的美国市场提升至战略重点，其成效也十分显著 。本期共 23 款中国手游入围美区畅销榜 TOP100，合计吸金 9.7 亿美元，占 TOP100 总收入的 24.6%。

作为对比，2020 年 Q1 入围美区畅销榜 TOP100 的中国手游总收入仅 4.9 亿美元。过去一年，头部中国手游在美国的收入实现了翻倍增长，增速显著高于美国大盘，中国手游对美出口优势进一步扩大。

Q1 美国 App Store 和 Google Play 手游总下载量回升至 13 亿次，但仍比去年同期疫情刚爆发时减少 7%。其中，App Store 手游下载量占 51%，Google Play 占 49%。

1. 美国市场热门手游：《王国纪元》收入增速达 209%，《原神》排名第 8

随着疫情缓解，学生陆续返校。但过去一年，Z 世代在移动互联网的娱乐习惯已经养成，并直接表现为《Roblox》在榜单的位置。Q1 该游戏移动端收入为 2.1 亿美元，与上个季度持平，依然是美区收入最高的手游，比第 2 名《糖果粉碎传奇》高出 28%。

值得留意的是，榜单中除了《Bingo Blitz》和《糖果粉碎苏打传奇》，其它实现收入增长的均是中国手游。其中，《王国纪元》和《Project Makeover》增速最快，分别达到 209% 和 247%。经历过去几年的探索，头部中国厂商在美国市场已经建立起一套卓有成效的运营体系。

下载榜中，在 AppLovin 的流量加持下，《Project Makeover》以超过 1000 万次下载超越 Zynga 新游《High Heels!》，登顶榜首。这是首款不依赖 IP，以创新的题材和玩法成功打开美国大众手游市场的中国产品。《Project Makeover》的成功，也反映出 AppLovin 在超休闲游戏之外，提升流量变现效率的战略成果。

2. 中国手游在美国：《王国纪元》收入近 1.4 亿美元，刷新历史记录

IGG《王国纪元》Q1 在美国 App Store 和 Google Play 吸金近 1.4 亿美元，登顶国产手游收入榜。与2020 年 Q4 相比，该游戏在美收入环比激增 209%，在刷新自身记录的同时，也打破中国手游在美收入的天花板。此前的纪录由米哈游《原神》在去年 Q4 创下，达到 1.07 亿美元。

榜单中，收入较上个季度增长 1 倍以上的产品的还有 Magic Tavern《Project Makeover》、江娱互动《口袋奇兵》和三七互娱《末日喧嚣》。

下载榜中，《Project Makeover》以超过 1000 万次下载蝉联榜首，相较去年 Q4 增长 60%。Joypac 于 1 月下旬推出超休闲游戏《ABC Runner》，Q1 该游戏在美区获得近 360 万次下载，成为榜单中唯一的新面孔。

榜单中增长最快的游戏为 Badsnowball 音乐手游《Smash Colors 3D 》。该游戏于去年 7 月底登陆美国市场，本期下载量超过 220 万次，是去年 Q4 的三倍。Sensor Tower 广告情报数据显示，AppLovin 和 AdMob 是该游戏在美国的主要投放渠道。

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