菲律宾金融科技：被忽略的百亿美元市场

原标题：菲律宾金融科技：被忽略的百亿美元市场

作者：7点5度 （微信公众号ID：Asia7_5）

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当大家谈论东南亚金融创新时，菲律宾往往被忽视。事实上，菲律宾的金融科技生态也在不断创新，企业家们都以饱满的活力去填补菲律宾金融体系的空白。Fintech News Network 的创始人 Christian König 指出，“2019 年，马尼拉被评为全球对金融科技企业最友好的城市之一。菲律宾金融科技市场规模预计从 2018 年的 57 亿美元增长到 2022 的 105 亿美元。” 

现状：以借贷、支付、数字钱包、汇款公司为主

据菲律宾金融科技协会统计，菲律宾目前有超过 190 家金融科技公司，其中借贷(24%)、支付(21%)、数字钱包(12%)和汇款(12%)是四个最主要的垂直领域。但在菲律宾 1.08 亿的人口中，只有 29% 的成年人拥有银行账户，2% 的人拥有信用卡。

菲律宾金融公司预览（部分）

借贷

2019 年，菲律宾银行提供的小额借贷总额较 2018 年增长了 28%，达到了 20.34 亿美元。除了传统银行贷款之外，网贷在菲律宾发展很快，目前占非银行融资渠道的 5%。随着众筹活动的出现（菲律宾的众筹以 P2P 借贷为主），菲律宾证券交易委员会（SEC）批准了对众筹平台的监管规则，然而，SEC 的拟议规则仍在最后敲定过程中，远未得到有效实施。尽管菲律宾央行（BSP）管理着包括 P2P 在内的有牌照的借贷公司，但是对于 P2P 借贷仍然没有明确的规则和条例。

菲律宾 P2P 平台

电子货币交易

根据菲律宾央行（BSP）的数据，在电子支付和金融服务方面，截止 2019 年 12 月，自动取款机（ATM）仍是大多数受菲律宾央行（BSP）监管的金融机构使用的主要电子设备。但从增加情况来看，菲律宾的数字支付行业蓬勃发展， 其中电子货币交易额跃升至 36％，达到 156.81 亿美元，是所有支付交易类型中增长最强劲的领域。相比较而言，电子货币交易量增长超过了信用卡和借记卡交易量。前者交易量增长了 18％，而后者交易量增长了 15％，分别达到 253.57 亿美元和 92 亿美金。鉴于这些数据来自新冠肺炎疫情之前，菲律宾电子货币交易量增长会在 2020 年底出现一个更大的峰值。

菲律宾支付交易

汇款

根据菲律宾央行（BSP）数据，超过 1000 万的菲律宾人在海外务工，2019 年创造了 335 亿美元的汇款，占 2019 年菲律宾 GDP 的 9%。其中汇款流入来源主要是美国，汇款总额达到了 113 亿美元。值得注意的是的是，2019 年菲律宾现金汇款流入约为 300 亿美元，占比约 90%。无现金汇款占比仅约 10%。然而，考虑到目前的疫情，以及全球封锁导致大多数海外菲律宾人失业，预计未来两年汇入菲律宾的汇款量呈下降趋势。

菲律宾海外务工人员汇款变化

变化：手机银行和电子钱包下载量翻倍增加

受新冠疫情影响，菲律宾从今年 3 月 6 日开始执行加强型社区隔离措施 （ECQ）。由于行动受限，有金融服务需求的用户只能使用数字服务。随后，银行和各类数字金融服务商都表示，手机银行和电子钱包下载量激增。

菲律宾手机银行和电子钱包 App 前十

环球电信（Globe Telecom）旗下的菲律宾头部电子钱包 GCash 在 6 月的一份声明中表示，其 5 月份的交易量同比增长了 700％，在加强社区隔离（ECQ）的第一个月，其注册量增长了两倍以上。同时，另一家颇受欢迎的数字支付平台 Voyager Innovation 的子公司 PayMaya 今年 5 月表示，在新冠疫情期间，随着越来越多的人转向在线交易，用户注册量翻了一番。

而菲律宾各银行的创新动作就更多了。

今年早些时候，菲律宾联合银行(UnionBank)的金融科技子公司 UBX 开发并推行了移动式 ATM 解决方案，该服务使菲律宾各地的农村银行和金融合作社可以直接向服务滞后的农村地区商家和用户提供大规模的政府补贴。

今年 5 月，在得到菲律宾央行（BSP）的批准后，菲律宾东盛银行(EastWest Bank)推出了菲律宾首个自主开发的全数字银行平台 Komo，且推出了一款数字储蓄存款产品。

最值得注意的是，菲律宾黎刹商业银行（RCBC，又译中华银行）于今年 7 月推出了针对没有银行账户的菲律宾人的超级应用程序——DiskarTech。在不到两个月的时间里，DiskarTech 获得了超过 200 万的下载量，并在 8 月荣登榜首，击败了过去一直保持领先地位的 GCash。

由此可见，疫情将菲律宾的数字银行业务和手机钱包推向了更多的受众。

菲律宾金融科技圈重要事件

除了创新，菲律宾金融科技生态也在不断走向成熟，吸引投资者和创业者的注意。

2019 年 9 月：印尼 FinTech 公司 SuperAtom 接受了戈壁创投和猎豹移动的 2400 万美元投资，该公司运营了 P2P 平台 UangMe 并准备进军菲律宾；

2019 年 11 月：印尼打车平台 Go-Jek 在扩张菲律宾市场前以 7200 万美元收购了菲律宾电子钱包 Coins.ph；

2020 年 4 月：Voyager Innovations 的金融科技部门 PayMaya 获得了 PLDT、KKR、腾讯和 IFC 共 1.2 亿美元的注资，用以发展数字化普惠金融；

2020 年 4 月：总部位于中国香港的 Cashalo 母公司 Oriente，B 轮融资 5000 万美元用以扩张其在菲律宾和印度的网贷业务；

2020 年 6 月：位于新加坡的数字银行 TONIK 在今年第三季度进入菲律宾之前获得了 A 轮 2100 万美元融资。

菲律宾金融科技领域的创业创新也得到了政府和监管部门的认同。去年，菲律宾签署了《创新创业法案》，为初创企业带来了一系列优惠措施，包括税收减免和消除公司注册障碍等。随后，菲律宾又起草了一项虚拟银行监管法案，旨在为数字银行在新时代的发展奠定基础，该提案有望在今年年末通过。另外，菲律宾证券交易委员会(SEC)在 2019 年又批准了 37 家加密货币交易运营商，并制定了众筹规则，进一步使这些新兴领域合法化。

与此同时，菲律宾央行(BSP)批准了一项政策，要求采用国家二维码支付标准。去年 10 月监管机构曾表示，该政策确保“不仅在菲律宾国内，而且在更广泛的地区或全球范围内”的二维码互通性。

菲律宾金融科技新兴玩家

那么，如果要来菲律宾做金融科技，要直面哪些玩家呢？《2020 年菲律宾金融科技报告》列举了 20 个新兴数字玩家，以下是这 20 个菲律宾金融科技玩家的简单介绍。

支付

Paymongo

Paymongo 是一个于 2019 年 6 月推出的支付平台，目标是成为菲律宾最大的支付服务提供商。企业可以通过 Paymongo 管理信用卡、银行存款、数字钱包和现金的付款。成立三个月后，Paymongo 拿到了 270 万美元的种子轮融资。今年 9 月，PayMongo 获得由美国支付公司 Stripe 领投的 1200 万美元的 A 轮融资。

JustPayto

JustPayto 致力于为个人和企业提供数字支付和汇款服务，可提供银行与银行、机构与机构、平台与平台之间的货币汇款。

Bux

Bux 为电商提供端到端的支付和物流解决方案，允许买家通过各种付款方式付款。除此之外，Bux 还和一系列物流商合作，为电商卖家提供物流服务。

GrowSari

GrowSari 本身是一个 B2B 电商运营商。除了提供免费送货服务，GrowSari 还提供“后付款”服务，授予借款商户 7 天的信用期限。

Nextpay

Nextpay 是一个多合一的支付平台，允许中小企业通过发薪、供应商付款、电子发票、付款整合、数据追踪等功能在线管理公司的财务。

Moneygment

Moneygment 是基于移动应用程序的金融服务平台，为个体户、中小微企业、海外菲律宾务工人员和无银行账户的菲律宾人提供账单支付、转账、报税等金融服务。

Qwikwire

Qwikwire 是以区块链技术驱动的跨境计费系统，为房地产开发商提供物业管理系统、SAP 集成计费系统、跨境结算和物业清单等解决方案。此外，Qwikwire 和菲律宾头部电子钱包 GCash 合作以处理交易。

数字银行

ING

ING 是第一家获菲律宾央行授权的数字银行，允许客户通过手机处理端到端的银行业务。2019 年 5 月，ING 扩展到零售银行业务，并通过 ING 移动应用程序推出了全数字银行服务。

Tonik

总部位于新加坡的 Tonik 已在菲律宾获牌照，并推出数字化的金融服务，例如贷款、存款、支付和信用卡。此外，Tonik 还和万事达卡达成合作。

DiskarTech

专门为菲律宾英语（Taglish）会话人群设计的 DiskarTech 是菲律宾黎刹商业银行（RCBC）的虚拟银行 App，提供 3.25％ 利息的存款、小额保险、资金转帐、ATM 无卡取款，账单支付、话费充值和游戏充值、贷款等服务。

Komo

Komo 是由菲律宾东盛银行(EastWest Bank)在 2020 年 8 月推出的全数字平台，提供基本银行业务，如开户、支付、ATM 提款、免费汇款和定制借记卡等。

Overseas Filipino Bank

Overseas Filipino Bank (OF Bank)是第一家由菲律宾政府推出的数字银行平台，允许客户在线完成银行交易。OF Bank 允许海外菲律宾人使用 16 位的该行 Visa 借记卡收款。

CIMB Bank Philippines

数字银行 CIMB Bank Philippines 于 2019 年 1 月推出，使用先进的脸部识别技术进行线上开户。仅一年时间，CIMB Bank Philippines 签署了超过 100 万菲律宾人使用其全数字移动银行平台。

借贷

SeekCap

于 2019 年 11 月推出的 SeekCap 是一个面向中小企业的线上借贷平台，也是联合银行 UBX 与中国平安的合资企业，SeekCap 与电商巨头 Lazada 合作，以帮助更多的中小微企业获得融资。截至 2020 年 5 月，已有 6000 多家中小微企业和 SeekCap 签署了贷款申请。

Advance

Advance 是一个可以让其合作公司的正式员工无息预支工资的平台。该平台收取 3.5％ 的手续费，用户可能可以提前支付最低 1 千菲律宾比索（20.6 美元）或者最多 50% 的月薪。

Asenso

Asenso 是一个新加坡的金融集成平台，为中小企业提供募资渠道、供应链和忠诚度系统。Asenso 的产品主要有以 AI 技术为主的信用评分、聊天机器人辅助的贷款服务和电子钱包等。

Uploan

Uploan 是一家成立于 2017 年的金融借贷公司，提供短期贷款、工资预付贷款等。截止今年 7 月，Uploan 已经和超过 300 家公司合作，为 3.6 万人提供借款。Uploan 在 A 轮融资筹集了 10.6 美元百万美元。

保险科技

Singlife

Singlife 是一家新加坡的保险科技公司，在和 Aboitiz Equity Ventures（AEV）成立合资企业后，也进入菲律宾人寿保险市场，预计在 2020 年后期正式推出。据菲律宾保险委员会（IC）的对保险从业者获取牌照的最新要求，Singlife 将注资 2000 万美元。

Kwik.insure

将于 2020 年第四季度推出的 Kwik.insure 是一个在线保险市场，计划推出健康、人寿、旅行、移动和汽车保险产品，所有交易都将在线进行。Kwik.insure 还与 SunLife 等保险公司建立了合作关系。

Saphron

Saphron 是 AI 驱动的保险科技公司。2010 年 7 月，Saphron 推出专门针对中小企业的保险 Cybris Cyber，以保护他们的财产安全，免收网络黑客攻击。

菲律宾金融科技未来还将如何发展？我们拭目以待。

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